Da Louis Armstrong a Duke Ellington, da Billie Holiday a Fats Waller e molti altri, insoliti ritratti musicali di grandi jazzisti (ascolteremo anche alcuni dei loro migliori assoli), scritti e musicati da Mario Pogliotti, giornalista e autore televisivo la cui figura verrà ricordata da Piero Angela. 
I brani verranno eseguiti da Larry Franco, uno dei più quotati crooner italiani. Interverrà Adriano Mazzoletti.