Narada è un giovane straniero che arriva in Italia clandestinamente in un camion di profughi. Incontra un vecchio che, suonando un flauto al riparo di un albero, gli chiede dell'acqua. Il giovane parte alla ricerca dell'acqua per dissetare il vecchio e lungo il cammino incontra Marcellina, una giovane donna sui trent'anni che cerca disperatamente di rimettere in moto il suo motorino in panne. Da questo momento il tempo sembra non esistere più…

Screenplay: Bernardo Bertolucci
Cinematography: Fabio Cianchetti
Editing: Jacopo Quadri
Art Direction: Metka Košak
Costumes Design: Louise Stjvernsward
Producer(s): Nicolas McClintock, Nigel Thomas, Ulrich Flsberg, Massimo Cortesi
World Sales: Road Sales USA